Νέα
10 Οκτωβρίου, 2022

Συμμετοχή του Υπερταμείου στην 5η Σύνοδο Κορυφής της πρωτοβουλίας One Planet Sovereign Wealth Funds

Τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία, οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Managers) και τα Ιδιωτικά Επενδυτικά Ταμεία (Private Equity Funds) συναντήθηκαν για να υποστηρίξουν τη Συμφωνία του Παρισιού.

  • Συνάντηση στο Abu Dhabi με τον Πρόεδρο Emmanuel Macron, τον Ειδικό Προεδρικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Κλίμα John Kerry, την Επικεφαλής της Γραμματείας της Ομάδας Εργασίας για Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (TCFD) Mary Schapiro
  • Επίσημη ίδρυση του OPSWF ως μόνιμου οργανισμού
  • Υποστήριξη προτύπων για τις γνωστοποιήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με το κλίμα
  • Εντοπισμός λύσεων για την μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς και σε καθαρό υδρογόνο, για την υποστήριξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ένα μήνα πριν από την 27η Διάσκεψη των Μερών της UNFCCC (COP27) που φιλοξενείται από την Αίγυπτο και ένα χρόνο πριν από την COP28 που φιλοξενείται από τα ΗΑΕ, ο Emmanuel Macron, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο John Kerry, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, και η Mary Schapiro, Επικεφαλής της Γραμματείας της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (TCFD) συναντήθηκαν με 46 Διευθύνοντες Συμβούλους του Δικτύου One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) που συγκλήθηκαν στο Abu Dhabi, για την προώθηση της συμβολής της οικονομικής κοινότητας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Η Σύνοδος Κορυφής συνδιοργανώθηκε από την Επενδυτική Αρχή του Abu Dhabi (ADIA) και την Εταιρεία Επενδύσεων Mubadala.

Η κλιμακούμενη κλιματική έκτακτη ανάγκη σε συνδυασμό με τις τρέχουσες προκλήσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι CEOs συμφώνησαν ότι πρέπει να βρεθούν συμπληρωματικές λύσεις και για τα δύο ταυτόχρονα, για να διατηρηθεί η δυναμική στον αγώνα για να διασφαλιστεί ότι ο πλανήτης δεν θα θερμανθεί περισσότερο από 1,5 βαθμούς επιφέροντας καταστροφικά αποτελέσματα στο κλίμα.

Με πρωτοπόρο τον Πρόεδρο Emmanuel Macron, η πρωτοβουλία One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) ξεκίνησε στο One Planet Summit τον Δεκέμβριο του 2017 στο Παρίσι για να επιταχύνει την ενσωμάτωση της ανάλυσης της κλιματικής αλλαγής στη διαχείριση μεγάλων, μακροπρόθεσμων και ποικίλων δεξαμενών περιουσιακών στοιχείων. Οι στόχοι των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, για προστασία του πλούτου μεταξύ των γενεών και για παροχή ενός βιώσιμου μέλλοντος, συμπίπτουν με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή την προστασία του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

 

 

Εμμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας:

«Το δίκτυο One Planet (OPSWF) έχει δείξει ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ Sovereign Wealth Funds, Asset Managers και Private Equity Funds μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή των συστημάτων που χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι τρεις Ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα για τα κλιματικά δεδομένα, το καθαρό υδρογόνο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες δίνουν σαφή μηνύματα στις αγορές σχετικά με συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι τιμή να καλωσορίζω στο Παρίσι την ίδρυση της OPSWF ως μόνιμη ένωση που μπορεί να διατηρήσει αυτές τις προσπάθειες για τα επόμενα χρόνια».

 

 

Τζον Κέρρυ, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα:

«Χτίζοντας στην επιτυχία του Συμφώνου της Γλασκώβης για το Κλίμα, το 2022 ήταν ένα έτος υλοποίησης συγκεκριμένων βημάτων για τη δράση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει όλοι και συνεχίζοντας να αυξάνουμε τη φιλοδοξία μας να διατηρήσουμε μελλοντικά τον 1,5 βαθμό Κελσίου ως απτό στόχο. Ο διπλασιασμός των προσπαθειών μας για την κλιμάκωση των επενδύσεων στη δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου, θα είναι κρίσιμος για να γίνουν αυτές οι φιλοδοξίες πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία One Planet Sovereign Wealth Funds, υπό την ηγεσία του Προέδρου Μακρόν, έχει τη δυνατότητα να ωθήσει τον μετασχηματισμό της αγοράς, αξιοποιώντας την εμπειρία των κρατικών επενδυτικών ταμείων, των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης για ανθεκτικές μεταβάσεις προς τις χαμηλές εκπομπές σε όλο τον κόσμο. Μαζί, μεταβαίνοντας από τα λόγια στη δράση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εθνικό πλούτο για να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο ευημερούντος και βιώσιμου πλανήτη για τις επόμενες γενιές».

Mary Schapiro, Επικεφαλής της Γραμματείας της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις (financial disclosures) που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD):

«Οι ηγέτες του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν τολμηρές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η ικανότητά τους να επιτύχουν περιορίζεται από την έλλειψη δεδομένων ακριβείας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην καρδιά της μάχης για το κλίμα, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το One Planet Sovereign Wealth Fund Network καθώς προσπαθούμε για την παροχή ελεύθερα διαθέσιμων, διαφανών, τυποποιημένων δεδομένων που θα βοηθήσουν τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτρέψουν την αξιολόγηση της προόδου προς το καθαρό μηδέν.».

Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου (Growthfund):

«Το Υπερταμείο έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Πρώτο βήμα είναι η δημιουργία Δείκτη Απανθρακοποίησης και η μέτρηση του ανθρακικού μας αποτυπώματος με στόχο τη μείωσή του κατά 15% έως το 2024. Εντός του 2022 θα πραγματοποιήσουμε τις πρώτες μας επενδύσεις στην ελληνική αγορά που θα λαμβάνουν υπόψιν το κλίμα και τις συνολικές παραμέτρους ESG. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Υπερταμείο στην κατεύθυνση της συνολικής επιτάχυνσης της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης, με εταιρίες στο οικοσύστημά μας που επενδύουν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά και με νέες πρωτοβουλίες και φιλόδοξες επενδύσεις στον ίδιο τομέα. Εργαζόμαστε συστηματικά, έχοντας ευθυγραμμιστεί και με τις κατευθυντήριες γραμμές του OPSWF, για να είναι η Ελλάδα ανάμεσα στους πρωταθλητές στην ΕΕ στην ενεργειακή μετάβαση». 

Επίσημη ίδρυση του OPSWF ως μόνιμος οργανισμός

Τα μέλη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ιδρύσουν επίσημα την OPSWF ως μόνιμο οργανισμό για την υποστήριξη των συλλογικών προσπαθειών και τη διαχείριση των μελών του Δικτύου OPSWF για να ενθαρρύνουν την αλλαγή, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Προκειμένου να εφαρμοστεί το Πλαίσιο OPSWF, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι συμφώνησαν στη σημασία της απόκτησης νέων δυνατοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα και στην ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων και των διαχειριστών κεφαλαίων σε σχετικά θέματα. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία One Planet, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε ανταλλαγές ομοτίμων σε κρίσιμες νέες τεχνικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης άνθρακα και της εφαρμογής των συστάσεων της Ομάδας Εργασίας για Γνωστοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα – Task Force for Climate Related Disclosure (TCFD). Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, το Growthfund, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, φιλοξένησε διήμερες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα για μέλη του Δικτύου. Κατά τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, τα μέλη του Δικτύου OPSWF συμφώνησαν επίσης να επιταχύνουν περαιτέρω τον ρυθμό απόκτησης αυτών των βασικών ικανοτήτων μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομοτίμων.

 

 

APPENDIX

Περισσότερες από 100 δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα, αναλήφθηκαν το 2022.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εξέτασαν την πρόοδο που σημειώθηκε από τα μέλη του Δικτύου OPSWF, η οποία περιελάμβανε μια επιλογή περισσότερων από 100 ενεργειών επενδύσεων για το κλίμα, με σημεία δεδομένων, όπως καταγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο-πλαίσιο OPSWF 2022. Τα μέλη της OPSWF ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο OPSWF μέσω μιας ποικιλίας μέτρων, όπως η επένδυση σε ειδικούς πόρους που σχετίζονται με το κλίμα, η υιοθέτηση επενδυτικών στρατηγικών μείωσης των εκπομπών, η θεσμοθέτηση πολιτικών ESG και η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια τους.

Τα μέλη της OPSWF προχωρούν στην αρχή της ιδιοκτησίας μέσω της ενεργού διαχείρισης των επενδύσεών τους στην ενσωμάτωση της αναφοράς TCFD μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων τους και επενδύοντας σε κεφάλαια που υποστηρίζουν τη μετάβαση μεγάλων και μικρών εταιρειών. Επιπλέον, τα μέλη ενσωματώνουν λύσεις για το κλίμα με την ανάπτυξη κεφαλαίων σε σημαντική κλίμακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την τεχνολογία καθαρής ενέργειας σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

Σημειώθηκε πρόοδος σε 3 ροές εργασίας που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εξέτασαν τα ευρήματα τριών ροών εργασίας υπό την ηγεσία των μελών, εστιάζοντας σε (1) κλιματικά δεδομένα, (2) καθαρό υδρογόνο και (3) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές. Αυτοί οι τρεις τομείς έχουν μεγάλη σημασία για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι CEOs έκαναν δηλώσεις οι οποίες επισυνάπτονται και συνοψίζονται παρακάτω.

1. Εναρμόνιση κλιματικών δεδομένων για ιδιωτικές αγορές

Υπάρχει ένα θεμελιώδες εμπόδιο στη μέτρηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό του αντίκτυπου των χαρτοφυλακίων SWF στο κλίμα λόγω του αγώνα για πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Το 2020, τα μέλη του Δικτύου OPSWF συμφώνησαν να υποστηρίξουν τις συστάσεις του TCFD ως καθολικό πρότυπο. Το 2021, τα μέλη κινητοποιήθηκαν γύρω από την υποστήριξη του TCFD στις ιδιωτικές αγορές, οι οποίες υστερούν σε σχέση με τις δημόσιες αγορές.

Σήμερα, η σημαντική πλειοψηφία των ιδιωτικών αγορών δεν αποκαλύπτει δεδομένα σχετικά με το κλίμα. Αυτό αποτρέπει τους επενδυτές από το να ενσωματώσουν ζητήματα για το κλίμα στη λήψη αποφάσεων. Σε μια ενημέρωση στελεχών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, τα μέλη της OPSWF περιέγραψαν την «One Planet Καθοδήγηση Γνωστοποίησης (Disclosure Guidance) σχετικά με το κλίμα για ιδιωτικές αγορές». Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει όλους τους ιδιωτικούς συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν απτά βήματα προς τη βελτίωση της κοινοποίησης κλιματικών δεδομένων. Η Καθοδήγηση Γνωστοποίησης συνθέτει τα επικρατέστερα πρότυπα και παρέχει σαφή και εφαρμόσιμη άρθρωση των αυξανόμενων επιπέδων αποκάλυψης κλιματικών δεδομένων από ιδιωτικούς συμμετέχοντες στην αγορά. Επιπλέον, τα μέλη της OPSWF ενθάρρυναν σθεναρά τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής αγοράς να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του «1ου Επιπέδου της Καθοδήγηση Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αποτυπώματος άνθρακα, μέχρι το τέλος του έτους 2023».

2. Επιταχυνόμενες Επενδύσεις – Καθαρό Υδρογόνο

Το καθαρό υδρογόνο αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με το Πλαίσιο OPSWF, η επένδυση σε καθαρό υδρογόνο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του ενεργειακού τριλήμματος της βιώσιμης, ασφαλούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας για την υποστήριξη της απανθρακοποίησης των παγκόσμιων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών με δυσκολία στη μετάβαση. Οι επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά τα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Σε σχετική ενημέρωση στελεχών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, τα μέλη της OPSWF τονίζουν τρεις τέτοιους παράγοντες προτεραιότητας: (1) ερεθίσματα από την πλευρά της ζήτησης, όπως κίνητρα για την τόνωση της ζήτησης ή συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), (2) μέτρα για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου καθαρού υδρογόνου και (3) για μια αρχική περίοδο, συμβάσεις επί διαφοράς ανά τομέα στο καθαρό υδρογόνο και τα παράγωγά του, με γνώμονα τα δημόσια ιδρύματα και τις αναπτυξιακές τράπεζες, όπου υπάρχουν τέτοιες πολιτικές τιμολόγησης, για την τόνωση της ζήτησης, την αντιστάθμιση των διαφορών στις τιμές και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων.

3. Επιτάχυνση Επενδύσεων – Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αναδυόμενες και Αναπτυσσόμενες Αγορές

Η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αγορές των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών (EMDE) αποτελεί μια τεράστια επενδυτική ευκαιρία από την τριπλή προοπτική του αντίκτυπου, του κινδύνου και της απόδοσης. Η μείωση των εκπομπών άνθρακα σε αυτές τις χώρες με ταυτόχρονη κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας θα απαιτήσει σημαντική κλιμάκωση της δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα και είναι κρίσιμης σημασίας για την ευθυγράμμιση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτές τις αγορές είναι δύσκολη, επειδή τα μεμονωμένα έργα είναι συχνά μικρά, το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι περίπλοκο ή μη τυποποιημένο με ανεπαρκή ροή επαναλαμβανόμενων συμφωνιών και οι τοπικές αγορές συχνά στερούνται συνθήκες που να υποστηρίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Σε μια ενημέρωση στελεχών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, τα μέλη του OPSWF τόνισαν τέσσερις βασικούς παράγοντες προτεραιότητας για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε EMDE: (1) διαφανή, επαναλαμβανόμενα προγράμματα υποβολής προσφορών, (2) βελτιωμένες συνθήκες διεθνών επενδυτών για τη συμμετοχή τους, (3) καλύτερα δομημένες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον μετριασμό του κινδύνου όπου είναι δυνατόν και (4) αυξημένη χρήση από τα Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία εξειδικευμένων επενδυτικών ομάδων που μπορούν να διευκολύνουν τη συγκέντρωση συμφωνιών. Επιπλέον, η προώθηση των διεθνών προτύπων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες βιώσιμες υποδομές σε EMDE θα μειώσει το επενδυτικό κόστος και θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση των επενδύσεων σε αυτό το τμήμα.

Έγγραφα και ανακοινώσεις:

  1. Αποδεικτικά στοιχεία για συγκεκριμένες ενέργειες από τα μέλη για την ευθυγράμμιση με το Πλαίσιο OPSWF και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού: Συνοδευτικό έγγραφο-πλαίσιο OPSWF 2022: OPSWF Framework Companion Document 2022

Δηλώσεις ροής εργασίας

  1. Καθοδήγηση Γνωστοποίησης στο Κλίμα για ιδιωτικές αγορές του Δικτύου OPSWF– Statement and Executive Brief
  2. OPSWF Επιτάχυνση Επενδύσεων, Καθαρό Υδρογόνο – Statement and Executive Brief
  3. OPSWF Επιτάχυνση Επενδύσεων ΑΠΕ σε Αναδυόμενες Αγορές – Statement and Executive Brief

Expansion of the OPSWF Network

  1. Ένας νέος παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων εντάχθηκε στην πρωτοβουλία One Planet Asset Managers (OPAM) για να συνοδεύσει τα κρατικά επενδυτικά ταμεία στην πορεία τους: OPAM Announcement
  2. Δύο νέες παγκόσμιες ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες εντάσσονται στην πρωτοβουλία One Planet Private Equity Funds (OPPEF) για να συνοδεύσουν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία στην πορεία τους: OPPEF Announcement

Το ιστορικό της πρωτοβουλίας One Planet Sovereign Wealth Funds

Η πρωτοβουλία One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) ιδρύθηκε στην εναρκτήρια σύνοδο One Planet Summit τον Δεκέμβριο του 2017 στο Παρίσι.

Οι στόχοι είναι:

  • Αρωγή στην κινητοποίηση του κεφαλαίου των κρατικών επενδυτικών ταμείων, για καινοτομία και επέκταση της αγοράς για επενδυτικές ευκαιρίες που προάγουν την ευθυγράμμιση με τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).
  • Επιτάχυνση των προσπαθειών για την ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στη διαχείριση μεγάλων, μακροπρόθεσμων δεξαμενών περιουσιακών στοιχείων.
  • Αξιοποίηση της κλίμακας και του οφέλους της ανταλλαγής γνώσεων, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Στις 6 Ιουλίου 2018, τα ιδρυτικά μέλη της OPSWF δημοσίευσαν ένα εθελοντικό πλαίσιο («το Πλαίσιο») το οποίο περιγράφει αρχές για να ενσωματώσουν συστηματικά τα Επενδυτικά Ταμεία (Sovereign Wealth Funds) την κλιματική αλλαγή στη λήψη των αποφάσεών τους, αλλά και πώς μπορούν να υποστηρίξουν συλλογικά τη φιλόδοξη παγκόσμια δράση για το κλίμα.

Αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει 12 συστάσεις που βασίζονται σε τρεις κατευθυντήριες αρχές:

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση – Δημιουργία προβληματισμών για την αλλαγή του κλίματος, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους επενδυτικούς ορίζοντες των SWF, στη λήψη αποφάσεων.

Αρχή 2: Ιδιοκτησία – Ενθάρρυνση προς τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα κλιματικής αλλαγής στη διακυβέρνηση, την επιχειρηματική στρατηγική και τον προγραμματισμό τους, τη διαχείριση κινδύνων και τη δημόσια αναφορά, για την προώθηση της δημιουργίας αξίας.

Αρχή 3: Ένταξη – Ενσωμάτωση της εξέτασης των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στη διαχείριση επενδύσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των μακροπρόθεσμων επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Οι πρωτοβουλίες One Planet Asset Managers (OPAM) & One Planet Private Equity Funds (OPPEF) αλλά και το One Planet Research Forum έχουν επίσης δημιουργηθεί για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες υποστήριξης της εφαρμογής του Πλαισίου, και να υποστηριχθεί η μετάβαση σε πιο βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές .

Αρχικά ξεκίνησε ως ομάδα εργασίας έξι ιδρυτικών κρατικών επενδυτικών ταμείων με τριετή εντολή, και το Δίκτυο έχει έκτοτε αυξηθεί σε 46 μέλη, αποτελούμενα από 18 κρατικά επενδυτικά ταμεία, 18 διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εννέα ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, με πάνω από 37 τρισ. περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και ιδιοκτησία που δεσμεύονται να συνεργαστούν ενεργά για την εφαρμογή των αρχών του πλαισίου OPSWF, που δημοσιεύτηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων το 2018. Από την ίδρυσή του, το Δίκτυο OPSWF πραγματοποιεί την ετήσια σύνοδο κορυφής των CEOs στο στο Élysée, στοΠαρίσι. Φέτος, η ομάδα επέλεξε να συγκληθεί στο Abu Dhabi, ως αναγνώριση της ηγεσίας των κρατικών επενδυτικών ταμείων στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου στην πρωτοβουλία.

OPSWF Network Members

One Planet Sovereign Wealth Funds

Μέλη Ιδρυτικής & Διευθύνουσας Ομάδας

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Abu Dhabi, United Arab Emirates Kuwait Investment Authority (KIA), Kuwait

New Zealand Superannuation Fund (NZSF), New Zealand Public Investment Fund (PIF), Kingdom of Saudi Arabia Qatar Investment Authority (QIA), Qatar

Μέλη που εντάχθηκαν το 2020

Bpifrance, France

CDP Equity, Italy

Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E, Spain Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), Senegal

Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), Ireland

Korea Investment Corporation (KIC), Republic of Korea

Mubadala Investment Company, Abu Dhabi, United Arab Emirates National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), India

National Investment Corporation of the National Bank of Kazakhstan (NIC NBK), Kazakhstan

Νέα Μέλη που εντάχθηκαν το 2021

Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), Gabon Growthfund, the National Fund of Greece (HCAP SA), Greece Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), Nigeria

The Sovereign Fund of Egypt (TSFE), Egypt

One Planet Asset Managers

Ιδρυτικά Μέλη

Amundi Asset Management BlackRock

BNP Paribas Asset Management Goldman Sachs Asset Management HSBC Asset Management

Natixis Investment Managers Northern Trust Asset Management

State Street Global Advisors

Μέλη που εντάχθηκαν το 2020

AXA Investment Managers

Invesco

Legal & General Investment Management

Morgan Stanley Investment Management

PIMCO

UBS Asset Management

Μέλη που εντάχθηκαν το 2021

Allianz Global Investors

Federated Hermes Limited

Fidelity Internationals

New Member who joined in 2022

AllianceBernstein

One Planet Private Equity Funds

Founding members

Ardian

The Carlyle Group

Global Infrastructure Partners

Macquarie Asset Management

SoftBank Investment Advisers

Members who joined in 2021

Eurazeo Tikehau Capital TPG

New Members who joined in 2022

BeyondNetZero

Industry Capital Partners

Καθοδήγηση Γνωστοποίησης (Disclosure Guidance) στο Κλίμα για ιδιωτικές αγορές του Δικτύου OPSWF.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Το δίκτυο One Planet Sovereign Wealth Funds, σε συνεννόηση με τους One Planet Asset Managers και One Planet Private Equity Funds, το οποίο αποτελείται από 46 μέλη CEO που αντιπροσωπεύουν τα κορυφαία κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και από ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, δημοσιεύουν την «Οδηγία αποκάλυψης για το κλίμα ενός πλανήτη για τις ιδιωτικές αγορές».

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο εμφανείς, ενωνόμαστε για να επιβεβαιώσουμε ότι υποστηρίζουμε το Πλαίσιο του One Planet Sovereign Wealth Fund και τη συλλογική μας υποστήριξη για τις συστάσεις της Task Force για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD).

Πιστεύουμε ότι έχοντας τόσο μέγεθος όσο και μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία βρίσκονται σε μοναδική θέση να προάγουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και βιώσιμα αποτελέσματα στην αγορά.

Υπάρχει ένα θεμελιώδες εμπόδιο στη μέτρηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό του κλιματικού αντίκτυπου των χαρτοφυλακίων μας λόγω του αγώνα για πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα, πιο εμφανή στις ιδιωτικές αγορές, στα οποία θα βασίσουμε τις στρατηγικές μας.

Ως μέρος του στόχου μας να γεφυρώσουμε το χάσμα στη βελτίωση της ποιότητας των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον που είναι διαθέσιμες όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η OPSWF, σε συνεννόηση με την OPPEF και την OPAM, ανέπτυξε την Καθοδήγηση Γνωστοποίησης Κλίματος One Planet για Private Markets (Disclosure Guidance), η οποία κυκλοφόρησε σήμερα σε σχετικό έγγραφο ενημέρωσης στελεχών.

Η Καθοδήγηση Γνωστοποίησης παρέχει σαφή και εφαρμόσιμη άρθρωση των αυξανόμενων επιπέδων γνωστοποίησης κλιματικών δεδομένων από ιδιωτικούς συμμετέχοντες στην αγορά. Σκοπός του είναι να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τις αποκαλύψεις για να βοηθήσει στην εφαρμογή των συστάσεων του TCFD. Το 1ο Επίπεδο της Καθοδήγησης Γνωστοποίησης έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα πρώτο βήμα που μπορεί να επιτευχθεί από όλους τους άμεσους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής αγοράς σήμερα.

Συνεπώς, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο μας να προσφέρουμε καθοδήγηση σχετικά με τις γνωστοποιήσεις και να χρησιμοποιήσουμε τη δέσμευση για την προώθηση της προόδου στην εφαρμογή του TCFD, ενθαρρύνουμε σθεναρά τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών αγορών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του 1ου Επιπέδου της Καθοδήγησης Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αποτυπώματος άνθρακα, μέχρι το τέλος του έτους 2023.

Με πιο ακριβή και τυποποιημένα δεδομένα για τα κλιματικά ζητήματα, οι συμμετέχοντες στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο στη μείωση του κινδύνου για μεμονωμένες επενδύσεις και χαρτοφυλάκια, αλλά και στη μείωση των συστημικών κινδύνων που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ενεργοποίηση μαζικής κλιμάκωσης των επενδύσεων σε καθαρό υδρογόνο για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – H Πρωτοβουλία One Planet Sovereign Wealth Funds και οι 46 CEOs-Μέλη του Δικτύου που αντιπροσωπεύουν κορυφαία κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, σηματοδοτούν την ετοιμότητά τους να εντείνουν τις παγκόσμιες προσπάθειες χρηματοδότησης και επιτάχυνσης της μαζικής κλιμάκωσης λύσεων καθαρού υδρογόνου τόσο όσον αφορά τις νέες επενδύσεις όσο και τα μεταβατικά περιουσιακά στοιχεία.

Το καθαρό υδρογόνο, που παράγεται χωρίς αποτύπωμα ή με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με το Πλαίσιο One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF), η επένδυση σε καθαρό υδρογόνο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του ενεργειακού τριλήμματος της βιώσιμης, ασφαλούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας και να βοηθήσει στην απαλλαγή των παγκόσμιων οικονομιών από τον άνθρακα, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στις βιομηχανίες που έχουν δυσκολία στη μετάβαση. Το υδρογόνο προωθεί επίσης νέους και καινοτόμους τομείς και τεχνολογίες, ωθώντας την ανάπτυξη και παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Παράλληλα με τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις, πολλοί επενδυτές έχουν δείξει από νωρίς ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση έργων και λύσεων καθαρού υδρογόνου σε όλη την αλυσίδα αξίας παγκοσμίως. Οι επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά τα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα.

Σε μια εκτελεστική ενημέρωση που κυκλοφόρησε σήμερα, τα μέλη του Δικτύου επισημαίνουν τρεις τέτοιους παράγοντες προτεραιότητας: (1) ερεθίσματα από την πλευρά της ζήτησης, όπως κίνητρα και άλλα μέτρα για την τόνωση της ζήτησης ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (2) μέτρα για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου καθαρού υδρογόνου και 3) στην αρχή και όπου υπάρχουν τέτοιες πολιτικές τιμολόγησης, τα δημόσια ιδρύματα και οι αναπτυξιακές τράπεζες να συνάπτουν συμβάσεις επί διαφοράς ανά τομέα για καθαρό υδρογόνο και τα παράγωγά του, να τονώνουν τη ζήτηση, να αντισταθμίζουν τις διαφορές τιμών και να κάνουν τα έργα τραπεζικά. Επιπλέον, η θέσπιση ενός παγκόσμιου βιομηχανικού προτύπου για τον ορισμό του καθαρού υδρογόνου για να χαρακτηριστεί το υδρογόνο ως εμπόρευμα και ειδική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτάχυνση των επενδύσεων με την υπέρβαση των περιφερειακών διαφορών.

Τα μέλη του OPSWF έχουν συλλογικά το κεφάλαιο και τη φιλοδοξία να επενδύσουν σε μεγάλη κλίμακα σε λύσεις καθαρού υδρογόνου. Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυνάμεων προτεραιότητας θα άνοιγε περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες στα μέλη του OPSWF.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του Δικτύου αναμένουν ότι η ανταλλαγή των γνώσεων και των συστάσεων τους θα βοηθήσει στη μετατροπή του καθαρού υδρογόνου σε βιώσιμη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με τον ίδιο τρόπο που έγινε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια. Ως εκ τούτου, η OPSWF θα συνεχίσει τη συνεισφορά της στην κλιμάκωση των προσπαθειών καθαρού υδρογόνου και τα μέλη της ομάδας είναι έτοιμα να ενισχύσουν περαιτέρω τον διάλογό τους με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων COP27 στην Αίγυπτο και COP28 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ενεργοποίηση επενδύσεων σε κλίμακα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – H Πρωτοβουλία One Planet Sovereign Wealth Funds και οι 46 CEOs-Μέλη του Δικτύου που αντιπροσωπεύουν κορυφαία κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, εντοπίζουν λύσεις για την κλιμάκωση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές.

Η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες (EMDE) αποτελεί μια τεράστια επενδυτική ευκαιρία από την τριπλή προοπτική του αντίκτυπου, του κινδύνου και της απόδοσης. Η μείωση των εκπομπών άνθρακα σε αυτές τις χώρες με ταυτόχρονη κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας θα απαιτήσει σημαντική κλιμάκωση της δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα και είναι κρίσιμης σημασίας για την ευθυγράμμιση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η πρόσβαση σε αυτές τις αγορές είναι συχνά δύσκολη για τους επενδυτές, επειδή τα μεμονωμένα έργα σε πολλές δικαιοδοσίες είναι συχνά μικρά, το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι πολύπλοκο ή μη τυποποιημένο με ανεπαρκή ροή επαναλαμβανόμενων συμφωνιών και οι τοπικές αγορές συχνά στερούνται συνθηκών που να υποστηρίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Πολλά μέλη του Δικτύου OPSWF παρέχουν ήδη μεγάλα ποσά χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα EMDE. Θα μπορούσαν να διοχετευθούν πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις προς στρατηγικές προσαρμογής με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και κλιματικής αλλαγής, εάν τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα.

Σε μια σύντομη έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, τα μέλη του Δικτύου επισημαίνουν τέσσερις τέτοιους παράγοντες προτεραιότητας: (1) διαφανή, επαναλαμβανόμενα προγράμματα υποβολής προσφορών, (2) βελτιωμένες συνθήκες διεθνών επενδυτών, για τη συμμετοχή τους (3) καλύτερα δομημένες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον μετριασμό του κινδύνου, όπου είναι δυνατόν και ( 4) αυξημένη αξιοποίηση εξειδικευμένων επενδυτικών ομάδων από τα SWF που μπορούν να διευκολύνουν τη συγκέντρωση συμφωνιών.

Επιπλέον, η προώθηση των διεθνών προτύπων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες βιώσιμες υποδομές σε αγορές αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών (EMDE) θα μειώσει το επενδυτικό κόστος και θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση των επενδύσεων σε αυτό το τμήμα.

Μέλη σημαντικής κλίμακας σε όλο το δίκτυο OPSWF έχουν συλλογικά τη φιλοδοξία να αυξήσουν τις επενδύσεις τους πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε EMDE, εάν υπάρχουν οι σωστές πολιτικές και κίνητρα. Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυνάμεων προτεραιότητας όχι μόνο θα άνοιγε περαιτέρω ευκαιρίες για τα μέλη του Δικτύου, αλλά θα συμμετείχε σε αυξανόμενες ροές χρηματοδότησης από άλλους ιδιωτικούς τομείς.